[數據分析#70] 數據分析簡報 (PPT) 的 6 大步驟及要點:如何落地運用麥肯錫的報告方法?

數據分析報告一定要做嗎?

答案是不一定要做,但我強烈推薦做!因為人的注意力有限,如果你拿出一大堆的數據分析的圖表或是儀表板 (dashboard),大家可能不知道要看哪裡?重點是什麼?你的設計邏輯是什麼?

或是如果你拿出有好幾個工作表 (tab) 的長篇 Excel,看到這麼多分頁,老闆或是面試官可能在聽你講之前,就失去興趣了!

所以,如果你製作一份清晰、有重點、光看題目跟目標就引人注意的數據分析簡報,是一個很有效的溝通方式。

原因一:聽眾注意力有限

你的聽眾可能是老闆、同事、合作夥伴,甚至是面試官,他們的時間都很寶貴,無法花太多的時間去理解冗長又複雜的數據探索過程。

而一份簡單明瞭的簡報,能夠快速傳達你的分析結果跟建議或是行動方案,讓他們在短時間內獲得「你想傳達的重要訊息」。

原因二:寫簡報是讓數據結論不發散的訓練方式之一

另一個原因是,寫簡報能讓我們自己本身,更專注在分析的結果!

其實我很理解一開始在做數據分析的時候,我們想探索的東西跟探索的面向很多,但是,處理大量數據、或是探索很多不同數據面向的過程中,我們超容易被資訊淹沒,甚至是失去方向,最後不知道所以重點是什麼 XD

所以,當我們試圖將這些複雜的數據探索轉化為數據簡報 (PPT, slides) 時,我們必須思考如何以最有效的方式展現數據跟說故事,這個過程能讓我們自己先篩選數據結論,幫助我們找到對於目標有意義的結論!

數據分析報告怎麼寫?一定要掌握 6 大步驟及注意要點!

接著我就跟你分享,我在工作中寫數據簡報時的幾個關鍵步驟,關鍵步驟也會提醒你一些「一定要注意的點」,有些可能看起來很小,但是卻可以一眼就看出有沒有數據簡報經驗!

如果想要寫一份清楚明瞭並且讓你獲得成功的數據分析簡報,我們要掌握的這 6 大步驟和注意要點:

步驟一:使用清楚明瞭的版型,不要有太多花俏元素

在製作簡報時,我們要選擇清楚明瞭、不要有過多花俏元素的版型!因為花俏元素會分散聽眾的注意力,讓他們無法專注於你的圖表、你的重點 (bullet points or highlights)!

如果可以的話:

  • 可以使用公司提供的版型,或是整個設計就以公司的 logo、公司的配色為主,讓大家很清楚這份簡報是為了誰而做
  • 如果是自己的 side project,或是自己個人的作品集,可以用比較專業的配色 (例如:深藍),搭配白色底色

步驟二:目標跟主題明確的簡報,尤其避免:xxx 分析這種模糊標題

每一份簡報都應該有一個清楚的目標跟主題!因為你必須在簡報開始前 10 秒,告訴聽眾,你希望他們從這份簡報中「得到什麼」,或是你希望他們「採取什麼行動」。

這樣待會的簡報,他就可以扣回這個主題,不斷思考你給出的建議,也會避免你們的討論不發散,專注在這個目標上!

畢竟一發散,主題可能是你沒有準備的項目,那你就會被問倒,這樣就尷尬了!

步驟三:先設計故事線

在步驟二的主題設定好之後,你需要先規劃你的故事線!一份好的簡報就像一個好的故事,有明確的開始、中間和結尾。

故事線的設計,你可以使用知名顧問公司麥肯錫的 SCR 框架 (Situation-Complication-Resolution) 來設計你的故事線:

  • SCR (Situation-Complication-Resolution) 框架是麥肯錫公司常用的一種故事結構模型,有助於準備「結構化的溝通」,特別是在商業簡報中。SCR 框架包含了三個部分:
    • Situation (情境):這是你要解決的問題或情況的背景。這部分應該簡單、直接,提供足夠的資訊,讓聽眾能夠理解問題的重要性
    • Complication (困難):這是目前正在阻礙你解決問題或達到目標的挑戰或困難。通常這部分會說明問題為什麼難以解決?或者如果不解決,可能會帶來什麼後果?
    • Resolution (解決方案):這是你提議的解決方案或行動方案,你需要解釋為什麼這個方案可以解決問題?為什麼這樣建議?前因後果為何?
  • 以下是一個簡單的,用 SCR 來設計故事線的例子:
    • Situation (情境):我們的公司今年的第二季度營收 (Q2) 比去年同期 (YoY) 下滑了15%
    • Complication (困難):以公司的數據探索顯示,主要是某個線別的商品衰退 60%,主要是大客戶 (Key Accounts) 離開了
    • Resolution (解決方案):以公司的數據顯示,另一個類別因為市場需求的關係,大幅成長,我們會利用這個線別的商品來補齊衰退的部分,並且已經掌握幾個核心可以合作的大客戶
    • 結論:使用 SCR 框架,可以幫助你清楚的傳達訊息,讓聽眾快速理解你的問題跟主張!

另外一個要注意的點是:

  • 將每一張投影片的主要訊息寫在標題上!以投影片標題來陳述這段投影片的主要訊息,比如說:「我們有三種選擇可以改善我們的流程」
  • 這樣可以引起聽眾的興趣,讓聽眾更快的抓住這一頁的重點,甚至是,他會自己去投影片裡找答案,而不是看不清楚這一頁的重點!

步驟四:把重要的訊息清楚標示 (highlight),避免整篇都是重點

在簡報中,你應該清楚標示重要的訊息,避免讓所有的內容都成為重點。

你可以使用幾個方法來 highlight 你的重點,或是強調關鍵的做法:

  • 標註 (callouts):比如說一個訊息的框框
  • 標框 (outline boxes):把重點放在底色不一樣的標框裡
  • 不同的文字顏色:用清楚的、顯眼的、但是不會看著眼睛很痛的顏色,來強調關鍵的訊息

步驟五:注意整篇格式 (格式、顏色、字型)

在製作簡報時,你需要保持一致的格式、顏色和字型。這樣會讓你的簡報看起來更專業,也可以避免分散聽眾的注意力!幾個可以注意的點:

  1. 使用 Arial 或是常見的字體,字體也不要太小,至少要 10 以上!
  2. 使用有標點或有編號的條列方式 (bullet point),來讓資訊更容易閱讀!當列出的項目無需特定順序時,可以使用無編號的條列式 (小黑點),當資訊需要特定順序時,使用有編號的條列式 (1, 2, 3, 4…)

步驟六:注意數據圖表的格式 (尤其是數字、日期格式)

最後,你需要注意數據圖表的格式,尤其是數字和日期的格式。你需要確保所有的數據都清晰易讀,並且使用正確的圖表來展示數據!

關於資料視覺化,可以參考:

  1. 20 個技巧:就能用最簡單的工具輕鬆完成資料視覺化
  2. 快速用 Tableau 做出數據儀表板 (Dashboard),示範 10 分鐘就可以製作出成品!

關於數據圖表在數據簡報上的注意事項:

  1. 將日期的排序統一:要不就是都用最舊到最新,要不就都用最新到最舊
  2. 日期格式統一:例如 01-Sep-2023,或是 2023 年 9 月 1 日!不要有些英文格式,有些中文格式!

面試一定要準備數據簡報嗎?

我會很推薦準備數據簡報的原因是:面試官可能不理解你過去的經歷、背景、這份簡報的前情提要 (context),如果你直接秀出你的數據圖表、或是直接口述你的數據分析經驗,他可能沒辦法短時間吸收到 (get 到)!

除此之外,面試官通常一天可能會排 3-5 場面試以上,一個職缺會排 10 個以上的面試者,要怎麼突出自己?

  • 用有架構的數據簡報、有醒目標示的簡報、有故事線跟前因後果的分析報告,這才會讓他記住你!
  • 「記住你」是整場面試的關鍵!

參考面試簡報 (PPT) 的製作過程跟範本

我有寫過跟面試簡報、面試作品集相關的文章:

  1. 數據分析的專案作品集怎麼做?面試時這 5 大步驟說好你的故事:這邊有跟面試作品集相關的製作方式跟舉例!
  2. 如何用數據分析預測庫存或業績?Python 線性回歸模型真實案例分享!(含練習包下載):這邊可以直接下載簡報的舉例!

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hi 我是 Lisa

你也是 0 經驗、沒有相關背景,但也想要轉職數據分析師,或運用數據分析,提升在領域的專業度嗎?

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你是否也覺得,數據分析的網路學習資源很多,但是多到不知道從哪裡開始?

學了很多工具,但學完了,問題才真正開始,不知道業界怎麼使用?又該如何面臨工作跟面試?

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我在 2019 年從營運專員的職位轉職到數據分析師

在這之後,因為數據分析,也讓我快速建構不同領域的知識:行銷、營運、商業策略、產品、網頁

轉職過程中,花了很多時間成本摸索

我發現,學數據分析最快的方式是:

  1. 確認自己跟市場需求之間的差距:訂定轉職策略及了解數據分析師的工作方式
  2. 以業界應用的角度學習工具:包括數據工具及分析用思維架構,並且如何高效運用
  3. 建立一個商業上的真實專案,並且得到回饋:打造屬於你及貼合職缺需求的作品集和專案
  4. 打造一個高效履歷跟面談:透過高價值包裝術拿下面試、成功獲得數據行業的門票

當初如果我有這套系統思維,應該可以在短時間內轉職,馬上拿到進入業界的門票

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