[數據分析#62] 產業知識的數據從哪邊找？10 年實測的超實用 17 個來源！

通常不論在產業裡的行銷端 (Marketing)、產業端 (Commercial、Business Development、Business Analyst)、數據端 (Data Analyst)，都很常會碰到競品分析、市場調查、產業報告這些工作，這當中你可能會碰到想要調查不同的指標 (例如：市占率、GDP 增長、產業營收、公司營收占比等等)，這些指標反應了公司在整個國家或是產業裡的競爭力。

但這些數據不好取得，有時候也不一定 Google 的到！今天我會整理一下，比較好用又免費的網站給大家參考！

17 個產業知識報告中的參考數據來源分享：台灣到美國的都整理在這了！

1. 經濟部統計處：有資料庫可以分門別類下載產業營業額

• 經濟部統計處在調查公司在行業裡面的市占率時，非常好用！因為他有資料庫可以分門別類，下載不同產業的營業額！
  • 他除了有像是 excel 的 raw data 外，也有視覺化圖表可以參考
• 如果你今天想要算你們公司或是競品上市公司的市占率，只要把公司業績 / 行業業績，就可以知道市占率了！
  • 算這個的時候，小提醒：單位要一樣！(例如：一整年的累積業績)、幣別要一樣 (例如：統一用新台幣或是美金計算)
• 其實各國都有類似這樣的統計處，像是中國，就是 中國統計局。如果你有需要其他國家的某個產業狀況，也可以到不同國家的統計處搜一下有沒有數據來源！

2. Statista：少數市場及產業資訊免費

• Statista 有一些市場的趨勢圖會是免費的，如果你查的資訊是免費，那就使用，沒有免費，我們就找別的資源吧！
• 我在 Google 的時候，有時候會直接 Google 想要搜尋的市場資料 + Statista，例如：Taiwan ecommerce trend statista
  • 這個結果給我的答案：Digital Market Insights eCommerce – Taiwan，裡面就有 2017~2027 的實際數字跟估計、還有各個子類別的實際數字跟估計

3. Insider Intelligence (eMarketer)：少數市場及產業資訊免費

• Insider Intelligence，以前是 eMarketer，他的使用方式跟 Statista 一樣，有一些數據圖表會是免費的。如果你查的資訊是免費那就使用，沒有免費的話，我們就找別的資源替代吧！
• 我在 Google 的時候，會直接 Google 想要搜尋的市場資料 / 或是標題 + insider intelligence，例如：Korea ecommerce data insider intelligence
  • 有時候，直接點進去網站，他可能會跟你說「沒有權限，請付費」！
  • 這個時候，我會直接切換 Google 搜尋功能到 image，直接看有附圖表的文章，這樣更快！

4. 台灣工會：找所屬產業的營業額或是趨勢報告

• 這是之前在公司調查產業資訊的時候，前輩跟我們說的！這個小撇步就分享給大家囉！
• 不同的產業其實都會有同業或職業工會，在 Google 的時候，可以這樣查 (假設我現在要查飲料的市場營業額)：
  • 我 Google：飲料工會，找到：臺灣區飲料工業同業工會
  • 找找他們網站是否有統計資料可以看，像是飲料工會就有統計資料可以下載參考
• 當然，有時候，不一定是每一個產業的工會，都有精力去調查產業總營業額，所以還是需要試試看，你所處的產業有沒有這樣的資源！

5. 未來流通：兼具視覺化跟實用性的圖表及報告

• 我自己非常喜歡定期到未來流通看一看他們最新做的研究報告。除了他們的研究議題都大部分跟民生、生活有關，所以很實用以外，他們的圖表多半都很清楚明瞭！這是我最喜歡的一點，也是我認為數據分析師如果要做統計報告，應該要比照的標準！
• 未來流通的使用方式，就是直接進到網站後，到右上角搜尋你想要的產業資訊
  • 例如說，我查：餐廳，因為我想看餐廳疫情前到疫情後的復甦營業額
  • 這是他跑出來的：搜尋結果
  • 如果有免費的營業額或是成長率 (YoY) 資料，就可以參考一下！

6. 東方線上：輿情分析

• 東方線上主要可以看的算是輿情分析：
  • 線上調查研究：每個月的月報：【台灣消費者價值觀與行為週調查】

7. 國家總體經濟的統計指標：Trading Economic、OECD、IMF

• 如果想要看國家整體的經濟狀況、股票市場狀況，可以到 trading economics 搜尋國家名稱，就會出現很多不同統計指標的結果
  • 主要指標 (indicators)、GDP 成長率、失業率、利率等等的資訊

8. ESG 相關及世界問題的開源數據庫：The World bank、Our World in Data

• 這兩個比較專注在社會相關的問題，都是非營利組織 (.org)
• 所以如果是研究 ESG、世界問題相關的數據分析師，可以到 The World bank 跟 Our World in Data 找到很多完全免費的資料庫跟圖表統計

9. 競品上市公司年報及財報：SEC (美國)、官網投資人關係 (台灣)

• 如果你想看競品上市公司的營業額狀況，最準確、最簡單的就是看他的財報
• 如果上市在美國，統一的報告都會整理在 美國 SEC 這裡！這裡有市場先生詳細教怎麼看財報
• 如果是想看台灣競品上市公司的營業額狀況，報告會在各自公司的官網，你可以找網頁中有寫「投資人關係」的地方，就可以找到他們發佈的財報消息！

10. 網路業年度報告：Mary Meeker (1995~2019)、We are social

• 網路業包含整個跟數位相關的市場，如果有興趣了解網路業是什麼的，我很推薦直接看 Mary Meeker 人稱「Queen of Internet」的網路業報告，一路從 1995 年到 2019 年都有
• 如果想要搜集最新的趨勢，另外一個 We are social，也會有每年的 internet report，裡面也記載很多數據跟指標
  • 以 2023 為例，2023 的全球數位報告在這裡，都已經整理成簡報的形式了，很好閱讀。不但有分產業 (social media, ecommerce, digital marketing…)，也有分國家的統計數據！

11. ChatGPT：不一定是有公信力的來源，但可以當作參考

• ChatGPT 的數據，他不一定會告訴你數據來源，所以不一定可以放在報告上
• 但是你可以對你要查的領域，有一些基本的數字概念。這樣接下來去 Google 有依據的數據來源時，會更快！

結論：產業知識的網路數據不好搜集，有公信力的數據源頭可以記下來好好收藏

• 從我大學實習一路到現在，約莫 10 幾年的產業知識調查經驗，我非常了解產業知識的網路數據不好找，有時候 Google 了一個下午，也不一定能拼湊到「有意義的數據、有公信力的數據」！這次完全沒有藏私的分享，所有我使用過，覺得有幫助的源頭，提供大家參考！
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